"הקרקס עומד להסגר" כך הודיע בעצב מנהל הקרקס. "כל האפים האדומים של הליצנים נעלמו".
"מה נעשה?" שאל שלוק, אחד הליצנים. "אני לא רוצה שהקרקס ייסגר" אמרה לילי הלוליינית.
"בכדי להציל אותו אנו זקוקים לכמות גדולה של צחוק ילדים והרבה חברים טובים שעזרו לנו להחזיר את האפים האבודים. בכל פעם שהילדים ישחקו אתנו נקבל אף בחזרה אם נצליח לשחק ביחד ולעבור את כל תחנות הקרקס, יחזרו האפים למקומם והקרקס יפתח מחדש."
האם תוכלו לעזור למנהלי הקרקס, שולק ולילי להפעיל את הקרקס מחדש? האם תצליחו לגרום לכל הליצנים לקבל את אפם האדום בחזרה?